K 2022 - rapport sur les tendances aux États-Unis

La pandémie. Des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. La grande résignation. Des tensions commerciales avec la Chine. Le changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes. La hausse de l'inflation. La volatilité des marchés boursiers. La guerre en Ukraine. 

Rarement dans notre vie nous avons connu une période de perturbation et d'incertitude aussi longue. La dernière en date a peut-être été la crise financière de 2008/2009, mais elle était purement économique et n'a pas été compliquée davantage par les confinements provoqués par le Covid-19 et les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Au moins, les bilans des ménages et des entreprises sont aujourd'hui dans l’ensemble sains, contrairement à la situation qui prévalait lors de la crise financière il y a 14 ans. 

Ces divers facteurs ont bouleversé les marchés finaux et ont même fait de la dotation en personnel des entreprises et de l'approvisionnement en pièces et matériaux nécessaires un défi, c'est le moins que l'on puisse dire. 

L'industrie nord-américaine du plastique n'a pas été épargnée par ces problèmes, mais elle s'en est plutôt bien sortie, compte tenu du rôle crucial que jouent les produits en plastique dans notre vie quotidienne, et en particulier dans les applications vitales de santé publique. Si jamais, la pandémie n’a contribué qu’à souligner la valeur des plastiques - et même des plastiques à usage unique, largement dénigrés - pour la sécurité et la santé de chacun d'entre nous. 

« Pendant la récession due au Covid-19 en 2020, stimulée par des aides gouvernementales, la consommation de plastiques aux États-Unis s'est maintenue, bien que l'emploi ait diminué et que les capacités aient été limitées pendant cette période », a constaté la Plastics Industry Association (qui s'appelle elle-même PLASTICS), basée à Washington D.C., dans son rapport « 2021 Global Trends ». « Il en a résulté une augmentation des importations et un déficit commercial. » 

Selon le groupe, les exportations du secteur ont diminué de 8,2 % en 2020, et les importations ont augmenté de 1,8 %, le Mexique et le Canada restant les principaux marchés d'exportation de l'industrie états-unienne des plastiques. 

Les récentes fermetures en Chine dues au Covid ont encore ralenti le commerce mondial et ont eu des répercussions sur les États-Unis et leur industrie des plastiques. Il suffit de regarder le nombre d'articles en rupture de stock chez les grands détaillants comme Walmart et Home Depot. 

McKinsey sur la production états-unienne

Dans un podcast diffusé en avril dernier, Eric Chewning, associé au bureau de Washington D.C. de la société de conseil McKinsey & Co, a résumé ainsi la fabrication états-unienne et son importance générale pour l'économie du pays :

« L'industrie manufacturière aux États-Unis génère environ 2,3 billions de dollars du produit intérieur brut (PIB). Elle emploie environ 12 millions de personnes et soutient des centaines d'industries locales à travers le pays. » Ces gros titres n’expliquent cependant pas vraiment l'importance énorme de l'industrie manufacturière. 

« Bien qu'elle ne représente qu'environ 11 % de notre PIB et 8 % de l'emploi direct, elle est à l'origine de 20 % des investissements en capital de notre pays, de 30 % de la croissance de notre productivité, de 60 % de nos exportations et de plus de 70 % de la R&D dans les entreprises. Et elle génère également d'importants effets d'entraînement qui se répercutent sur l'activité économique plus large dans des secteurs connexes », a plus concrètement déclaré Chewning.

De son côté, l'industrie des plastiques joue un rôle clef. Le « 2021 Size & Impact Report » de la Plastics Industry Association, publié l'année dernière, estime la valeur totale des livraisons de l'industrie états-unienne des plastiques à 394,7 milliards de dollars en 2020. Le secteur employait directement 945 300 salariés, soit une baisse de près de 6 % par rapport à 2019, avant la pandémie. 

Si l'on tient compte des fournisseurs du secteur (et de leurs livraisons en amont), la valeur totale des livraisons a atteint 541,6 milliards de dollars en 2021, et l'emploi - direct et indirect - 1,55 million. 

L'amélioration se manifeste

Malgré tous ces défis, la fabrication de produits en plastique aux États-Unis a augmenté de 4,9 % en 2021 par rapport à l'année précédente, selon les données de la Réserve fédérale états-unienne, ce qui correspond aux prévisions de la fédération à la fin de l'année. 

Ce chiffre aurait même pu être encore plus élevé, mais la production de résines a continué de prendre du retard, a déclaré Perc Pineda, soulignant que la pénurie de matériaux a pesé sur la production de produits en plastique. Pineda, l'ancien économiste en chef de la fédération, qui a démissionné en février après cinq ans passés à ce poste, a cité des données de la Réserve fédérale qui indiquent une baisse de 0,4 % de la production de plastiques et de résines en 2021, soit même encore plus que les 0,2 % prédits par la fédération à la fin de l'année dernière. 

L'année dernière, la production de machines à plastiques a fortement augmenté, de 16,8 %, par rapport à 2020, année marquée par la pandémie, et la fabrication de moules en plastique a connu une solide croissance de 9,7 % en 2021. 

« Pendant que les perspectives pour 2022 restent positives, les défis non résolus de 2021, qui auront un impact sur 2022, entraîneront un ralentissement de la croissance dans l'industrie des plastiques », prédisait PLASTICS dans ses dernières perspectives trimestrielles, publiées en décembre. 

Selon M. Pineda, qui est titulaire d'un master en économie de l'American University et d'un doctorat en économie de la New School (en plus de masters en philosophie et en gestion internationale) et qui a été analyste au Fonds monétaire international et économiste principal à la Credit Union National Association, les dernières données fédérales pour mars 2022 montrent que la fabrication de produits en plastique et la production de résine aux États-Unis ont augmenté respectivement de 7,6 % et de 14,1 % par rapport à mars de l’année dernière. « Ce sont en effet des temps incertains », a-t-il déclaré dans une interview à la mi-mai, « et les marchés détestent l'incertitude ». 

La guerre entre la Russie et l'Ukraine, et en particulier les sanctions états-uniennes contre la Russie, ont eu un impact sur l'industrie des plastiques de différentes manières. Pineda a cité comme exemple le fait que la Russie est le septième plus grand fournisseur de polymères fluorés aux États-Unis. Bien que cela soit préoccupant, les importations de PTFE et d'autres polymères fluorés en provenance de Russie se sont élevées à un peu plus de 1666 tonnes, soit 5,4 % du total des importations états-uniennes de ces matériaux. Près de la moitié des importations états-uniennes de polymères fluorés proviennent du Japon, de l'Inde et de la Chine, de sorte que l'impact a été limité. 

Le conflit ukrainien a également contribué à la hausse des prix du pétrole et de l'énergie, ce qui a un impact sur pratiquement toute l'industrie manufacturière, y compris sur la fabrication d'équipements en plastique. Comme les sanctions commerciales des États-Unis limitent les importations de fer et d'acier en provenance de Russie, les prix de ces métaux ont augmenté, ce qui fait grimper les coûts pour les fabricants de machines. 

Demande de machines à plastiques

Dans l'ensemble, le marché états-unien des machines à plastiques continue d'enregistrer une demande saine, même si des goulots d'étranglement continuent de se produire dans la chaîne d'approvisionnement. Les dépenses d'investissement des entreprises en machines industrielles aux États-Unis ont augmenté de 19 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente. Selon Pineda, cela correspond à une augmentation de 46 milliards de dollars en tenant compte de l'inflation. Cependant, les faibles stocks de pièces allongent les délais de production et ralentissent les livraisons.  

Ces dernières années, le marché états-unien des machines à plastiques a bénéficié de taux d'intérêt bas et d'une demande robuste. Pineda prédisait pour cette année une croissance de 4,8 % de la production de machines à plastiques aux États-Unis. Cependant, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et des problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement, il ne serait pas surpris que la croissance de la production dans ce secteur soit plutôt de 3,5 % en 2022. 

Le quatrième trimestre de l'année civile est généralement celui où les États-Unis livrent le plus de machines à plastiques, et les trois derniers mois de l'année dernière n'ont pas fait exception. L'augmentation trimestrielle de 24,1 % des livraisons a été la plus forte depuis le blocage dû au Covid-19. Pineda affirme que, à moins d'un autre choc important et inattendu, il s'attend à une augmentation à un chiffre des livraisons de machines états-uniennes cette année. 

La fabrication d'outils se redresse

Entre-temps, Harbour Results Inc (HRI) a rapporté en avril que l'industrie états-unienne de l'outillage s'est redressée en 2021 et que les entreprises ont enregistré une croissance des ventes par rapport à l'année précédente. HRI, une société de conseil et de benchmarking pour l'industrie manufacturière basée à Southfield, Michigan, a publié ces conclusions dans son étude « Q1 2022 Harbour IQ Manufacturing Pulse Study ». 

En 2021, le taux d'utilisation se situait entre 81 et 89 %, tant pour la fabrication d’outils que pour les moules. Et bien que le premier trimestre 2022 ait démarré un peu plus lentement, HRI prévoit que le taux d'utilisation atteindra 90 % pour les moules et 82 % pour les matrices d'ici le quatrième trimestre de cette année. 

Le rapport, basé sur une enquête menée auprès des entreprises du secteur, fait également référence aux défis persistants de l'industrie manufacturière en termes de rupture de la chaîne d'approvisionnement, de disponibilité et de coût des matières premières, de pénurie de main-d'œuvre et d'incertitude économique mondiale. Les personnes interrogées ont indiqué que l'augmentation des frais professionnels et l'accès à la main-d'œuvre restaient les principales préoccupations des fabricants états-uniens. 

« Malgré le chaos qui règne sur le marché de la fabrication, nous voyons comme positives les opportunités qui s'offrent au secteur de l'outillage et des moules en 2022 », déclare Laurie Harbour, président et CEO de HRI. « Selon notre analyse des lancements de véhicules, HRI prévoit que les dépenses en outillage automobile en Amérique du Nord atteindront 7 milliards de dollars en 2022, contre 5,4 milliards de dollars en 2021. Cette augmentation des lancements de véhicules aura un impact positif sur le secteur. » 

Reprise de la production de résine

Selon M. Pineda, l'utilisation des capacités de production de résine aux États-Unis était de 85,5 % en mars 2022, ce qui représente une nette amélioration par rapport aux 74,7 % enregistrés en mars 2021. Néanmoins, la tendance reste à la baisse par rapport à avril de l’année dernière. 

Dans un cycle économique expansif, le taux moyen d'utilisation des capacités de l'industrie états-unienne des résines se situe entre 85 % et 95 %. « Bien sûr », a-t-il ajouté, « nous avons vu des facteurs météorologiques qui ont entraîné un ralentissement de la production, mais dans l'ensemble, la production de résine n'a toujours pas atteint les niveaux d'avant le Covid-19 ». 

Des consommateurs inquiets

La hausse des prix de l'énergie et l'inflation générale assombrissent le moral des consommateurs états-uniens. Les résultats préliminaires de l'enquête auprès des consommateurs de l'Université du Michigan montrent que le moral des consommateurs a baissé de 9,4 % en mai par rapport au mois précédent, rattrapant ainsi les hausses enregistrées en avril. L'opinion des consommateurs sur leur situation financière actuelle par rapport à l'année précédente est à son niveau le plus bas depuis 2013, 36 % des consommateurs attribuant leur opinion négative à l'inflation. 

Les conditions d'achat des biens de consommation ont atteint leur niveau le plus bas depuis le début des enquêtes mensuelles en 1978, une fois encore principalement en raison des prix élevés, rapporte l'Université du Michigan. Le taux d'inflation annuel prévu s'est établi en moyenne à 5,4 %, ce qui n'a guère changé au cours des trois derniers mois, alors qu'il était encore de 4,6 % en mai 2021. 

Impact sur le marché final

Les plastiques sont utilisés dans pratiquement tous les marchés finaux, les secteurs de l'emballage et de la construction étant parmi les plus gros consommateurs de résines. Bien que moins important en termes de volume, le secteur automobile a une influence prépondérante sur le secteur des plastiques, car il sert souvent de banc d'essai pour des applications innovantes et ambitieuses. Les plastiques sont essentiels pour les secteurs de la médecine et de la santé et offrent des opportunités de création de valeur ajoutée aux fournisseurs capables de respecter les réglementations strictes. Il en va de même pour le marché de l'électricité et de l'électronique qui, en plus de l'esthétique et de la durabilité, se préoccupe constamment de la miniaturisation et de la gestion de la chaleur élevée. 

Tendances en matière d'emballage

La pandémie a mené à un essor remarquable de l’achat à domicile et du commerce électronique, y compris des services d'alimentation et de livraison. Cela a contribué à accroître l'intérêt pour les emballages en plastique sûrs, durables, clairs, légers et à parois fines. Les plastiques s'en sortent bien par rapport aux solutions plus lourdes ou plus fragiles, comme p.ex. le verre. 

Une nouvelle enquête de Coresight Research, publiée à la mi-mai, révèle que 54,3 % des consommateurs états-uniens ont acheté des produits alimentaires en ligne au cours des 12 derniers mois. Bien que ce chiffre soit considérable, il représente une baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Le rapport - « US Online Grocery Survey 2022: Assessing Trends in Shopper Behavior, Quick Commerce and Meal Kits » - constate également une légère baisse de 2,6 pour cent chez les consommateurs qui déclarent avoir l'intention d'acheter des produits alimentaires en ligne. 

L'enquête a révélé que le pourcentage d'acheteurs en ligne de produits alimentaires qui récupèrent eux-mêmes leur commande au lieu d'attendre la livraison (42,8 %) a augmenté de 5,2 pour cent, car les consommateurs essaient d'éviter les frais de livraison plus élevés et les suppléments. 

La durabilité reste au centre de l’attention des marques et des entreprises d'emballage. Packaging World a rapporté à la mi-mai que, selon une étude récente du Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), l'innovation dans ce secteur ne suit pas le rythme des exigences en matière de durabilité. 

Les entreprises subissent toujours une pression massive pour améliorer la durabilité en réduisant les déchets d'emballage, mais l'étude « PMMI's 2022 Shaping the Future of Packaging Operation » indique que les entreprises d'emballage reconnaissent qu'elles sont encore un peu à la traîne dans ce domaine et sont conscientes de la nécessité de rattraper leur retard. « Toutefois », précise l'article, « un véritable changement dans le secteur nécessitera des percées technologiques et des investissements considérables. L'un des principaux obstacles est que les matériaux d'emballage durables ont souvent des tolérances plus étroites que les matériaux standard nouveaux ou sophistiqués. » 

L'étude conclut que « le souhait des marques et des consommateurs ne correspond pas tout à fait à ce qui est actuellement réalisable ». Si la réduction de la taille des emballages reste un objectif facile à atteindre, l'introduction d'un changement à l'échelle du secteur entier s'est toujours révélée plus difficile. 

En attendant, les efforts de recherche et de développement se poursuivent afin d'augmenter l'utilisation de matériaux recyclés, d'utiliser davantage de biopolymères, de développer des modèles d'emballages réutilisables et de créer des structures d'emballage hautement fonctionnelles à partir d'un seul matériau, ce qui facilite le recyclage. 

Le boom de la construction se poursuit

Le secteur de la construction est d'un tout autre calibre et fait face à d'autres défis. La rupture de la chaîne d'approvisionnement a donné du fil à retordre aux constructeurs. Ces dernières années, la demande de logements aux États-Unis a été très forte et les prix ont grimpé en flèche, si bien que les entreprises de construction ont eu du mal à suivre le rythme. 

« Malgré toutes les turbulences qui se reflètent dans certains autres secteurs, les dépenses totales de construction aux États-Unis ont augmenté de manière robuste de 12 % au premier trimestre par rapport à la même période en 2021 », selon le rédacteur économique de Plastics News, Bill Wood. « Les dépenses totales dans les projets de construction résidentielle ont augmenté de près de 19 %, tandis que les dépenses dans les projets de construction non résidentielle ont connu une hausse remarquable de 6 %. » 

Wood suppose que des taux d'intérêt plus élevés sont nécessaires pour freiner la pression de la demande dans ce segment de marché et l'inflation générale dans l'économie. Il existe quelques modestes signes de ralentissement, puisque les taux hypothécaires états-uniens, qui étaient auparavant bien inférieurs à 3 %, ont maintenant dépassé les 5 %. 

Lors d'un webinaire le 24 mai, Wood - un économiste formé à Harvard qui suit le développement des plastiques depuis plus de 30 ans - a déclaré que nous sommes inondés de mauvaises nouvelles à un rythme effréné, pendant que la Fed (Federal Reserve System) tente de dompter l'inflation sans plonger l'économie dans la récession. Il ajoute toutefois qu'il n'y a pas lieu de paniquer et que ses perspectives pour le reste de l'année sont « équilibrées ». Pour l'avenir, il recommande aux dirigeants d'entreprises de plastiques de garder un œil sur les données de l'immobilier et de la construction, les dépenses de consommation et les données sur l'emploi. 

La technologie grand public est demandée

La Consumer Technology Association (CTA), qui organise chaque année le plus grand salon de l'électronique grand public à Las Vegas, le CES, a prédit en janvier que les ventes d'électronique grand public aux États-Unis augmenteraient de 2,8 % en 2022. Le CTA a prédit que les ventes au détail de ce secteur dépasseraient 505 milliards de dollars cette année, franchissant pour la première fois la barre du demi billion de dollars. Cette augmentation dépasse la croissance annuelle de 9,6 % en 2021 et représente un bond de 38 % par rapport aux ventes de 365 milliards de dollars en 2017. 

CTA rapporte que parmi les groupes de produits qui connaissent la croissance la plus rapide figurent de nombreux produits « intelligents », comme les ampoules intelligentes, les sonnettes de porte, les haut-parleurs, les téléviseurs et autres appareils, ainsi que les produits connectés comme les équipements de sport et de fitness. Presque tous ces produits contiennent des matières plastiques sous une forme ou une autre. 

Les appareils de santé numériques sont également de plus en plus populaires. Il s'agit notamment d’appareils connectés qui surveillent la santé mentale et physique et gèrent les maladies chroniques, ainsi que de la télémédecine et de toutes sortes de wearables. Selon l'étude CTA, 52 % des adultes états-uniens déclarent qu'ils utiliseront probablement ou très probablement les technologies de la santé à l'avenir pour améliorer leur bien-être général. 

Comme de plus en plus de personnes sont chez elles, il n'est peut-être pas surprenant que l'utilisation d'appareils d'entraînement connectés ait considérablement augmenté pendant la pandémie. Ce secteur a généré un chiffre d'affaires de près de 3,8 milliards de dollars aux États-Unis en 2021. Et CTA prédit que ce type de produits augmentera encore de 17 % cette année, pour atteindre un chiffre d'affaires de près de 4,5 milliards de dollars. 

Bien entendu, les matières plastiques en profitent également. Différents types de polymères techniques - du polycarbonate et du silicone à l'ABS, au nylon, aux élastomères thermoplastiques et aux copolyesters - sont importants lorsqu'il s'agit de permettre la fabrication de la plupart des wearables, des appareils médicaux, des appareils de fitness et de la technologie automobile, entre autres produits. 

Les problèmes de l'industrie automobile

L'industrie automobile états-unienne est en difficulté pour les raisons mentionnées, aggravées par une pénurie critique de puces semi-conductrices nécessaires dans chaque véhicule. Au début de la pandémie du coronavirus, les constructeurs automobiles ont annulé des commandes de semi-conducteurs. Puis, lorsque l'économie a commencé à se redresser, ils ont eu du mal à se procurer ces matériaux, car les fournisseurs de puces outre-mer les avaient déjà attribués aux fabricants d'électronique grand public. 

Les analystes estiment que les stocks de semi-conducteurs retrouveront leur niveau d'avant la pandémie au plus tôt en 2023, selon CarsDirect, un portail états-unien de recherche et d'achat de voitures en ligne. De nombreux fournisseurs de puces sont basés à l'étranger, et il n'a pas été facile pour les États-Unis de produire davantage de semi-conducteurs sur leur territoire. Le gouvernement s'efforce certes d'y parvenir, mais cela prendra du temps. Les chiffres des ventes de voitures aux États-Unis pour le mois d'avril ont été une petite lueur d'espoir avec une augmentation de 6,6 % par rapport au mois précédent, mais les ventes d'avril se trouvaient encore 17 % en dessous du fort mois d'avril 2021, qui était l'un des derniers mois de vente avant que les stocks ne diminuent considérablement et limitent le rythme des ventes. 

La National Automobile Dealers Association a annoncé que les ventes de véhicules légers neufs aux États-Unis avaient atteint 14,3 millions d'unités (taux annuel désaisonnalisé, SAAR) en avril 2022, contre 13,3 millions d'unités en mars. D'autres rapports estimaient le SAAR pour cette année à 14,7 millions d'unités, ce qui est encore loin du taux annuel d'avril 2021 de 18,6 millions d'unités. 

« Nous ne nous attendons pas à ce que les stocks d'avril changent de manière significative par rapport à ceux de mars (1,23 million d'unités), car l'industrie n'est toujours pas en mesure de produire suffisamment de véhicules pour répondre à la demande actuelle, et encore moins de réapprovisionner les stocks des concessionnaires », a déclaré la NADA dans son dernier rapport mensuel. « Pour le reste de l'année, la disponibilité des véhicules continuera d'être le principal facteur limitant pour les ventes de véhicules légers neufs. Notre prévision de ventes pour l'ensemble de l'année 2022 reste inchangée à 15,4 millions d'unités », poursuit le communiqué.  En mars 2021, les ventes s'élevaient encore à 17,6 millions de véhicules. 

Il ne fait aucun doute que les véhicules électriques (VE) sont de plus en plus populaires et qu'ils occupent une grande partie de l'attention et des dépenses de R&D des constructeurs automobiles. Mais les avis divergent quant à la vitesse à laquelle ils vont s'imposer. Lors du CES 2022 à Las Vegas en janvier, deux des plus grands fournisseurs de l'industrie automobile ont donné leur avis sur la question. 

Le groupe ZF et Magna International Inc. sont respectivement les troisième et quatrième plus grands fournisseurs automobiles au monde. ZF a déclaré à Automotive News qu'ils s'attendaient à ce que la production de véhicules électriques représente près de la moitié de tous les véhicules assemblés en Amérique du Nord d'ici à 2030, les véhicules électriques représentant 45 pour cent de la production mondiale de véhicules à cette date. 

Magna, en revanche, est moins optimiste et estime que les ventes de véhicules électriques ne représenteront qu'environ 20 pour cent du marché mondial d'ici à 2030, les États-Unis se situant alors en dessous de la moyenne mondiale. Anton Mayer, Chief Technology Officer de Magna, a fait remarquer que l'acceptation des véhicules électriques pourrait être entravée par l'infrastructure de recharge dans les différents pays. En outre, les voitures électriques nécessitent encore plus de puces informatiques que les voitures à moteur à combustion, ce qui aggrave encore la pénurie. 

Un problème de personnes

Au-delà des défis liés à la technologie, à l'inflation et à la chaîne d'approvisionnement, l'industrie états-unienne des matières plastiques (et l'ensemble du secteur manufacturier) est confrontée à un problème potentiellement plus grave : une pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour faire tourner les usines. La pandémie a poussé de nombreuses personnes à reconsidérer leur vie et leur carrière, ce qui a conduit certains à quitter leur emploi et d'autres à choisir d'autres voies. 

En plus du vieillissement de la population états-unienne, il s'est avéré difficile de recruter, de former et de retenir les talents. « Beaucoup de nouveaux arrivants sur le marché du travail n'ont pas les qualifications requises et/ou sont réticents à envisager une carrière dans la fabrication », explique Pineda. 

« Sur un marché du travail tendu, même les incitations économiques telles que l'augmentation des salaires et des avantages sociaux ne garantissent pas l'attraction et la rétention d'une main-d'œuvre qualifiée. Pour augmenter l'offre en main-d'œuvre qualifiée, l'industrie devrait s'engager sérieusement pour l'introduction d'un programme de formation uniforme à l'échelle nationale et reconnu par le ministère états-unien du Travail. [...] Toutes les propositions politiques visant à revitaliser le secteur manufacturier états-unien doivent inclure un volet sur la fourniture et le développement de la main-d'œuvre. » 

K 2022 - le salon le plus important au monde pour l'industrie

En 2022, comme tous les trois ans, K à Düsseldorf sera à nouveau la plus importante plateforme d'information et d'affaires pour l'industrie mondiale des plastiques et du caoutchouc. L'internationalité n'est nulle part aussi élevée qu'à Düsseldorf. Du 19 au 26 octobre de cette année, les exposants et les visiteurs du monde entier se réuniront et profiteront de l'occasion non seulement pour démontrer les capacités de l'industrie et présenter des innovations, mais aussi pour échanger des points de vue sur la situation de l'industrie des plastiques et du caoutchouc dans les différentes régions du monde, discuter des tendances actuelles et fixer ensemble le cap pour l'avenir. 

Pour plus d'informations sur K 2022, consultez le site www.k-online.com

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